Новый Орлеан - город на болотах, горячий котел в котором многие века варится суп из множества наций и культур. Здесь правоверные католики живут бок о бок с языческими культистами, а нефтяные бизнесмены - с отбросами из гетто. Сегодня толпа выходит на улицы чтобы отдаться безумному экстазу карнавальных плясок, а завтра те же люди оплакивают жертв прошлогоднего наводнения. Это город пьяных туристов, нефтяных вышек, древних кладбищ и болотных туманов.

Во всем этом хаотичном безумии скрывается нечто большее чем просто многообразие форм и культур. Новый Орлеан - еще и крайний южный предел цивилизованного мира американских вампиров, здесь можно встретить представителей семейств со всего света. Между ними возникает сложная паутина взаимоотношений, где обычные люди - жертвы, попавшие в губительные сети.

Главные герои внезапно становятся вампирами, и моментально оказываются втянуты в политических дрязги и подковерные интриги ночного сообщества. Казалось бы теперь они обладают внушительными сверхъестественными способностями, но на самом деле их выживание целиком зависит от более опытных сородичей. Им предстоит начать борьбу за сохранение своей новой жизни, а также за место под скрытой туманами луной болотного города.