Дочь графа Кэстелвуда больна! Загадочное проклятье, проникающие через сны, сразило виконтессу и теперь угрожает не только её фейской душе, но и смертному телу. Медицина смертных бессильна, как и колдовство советника графа. Единственная надежда, которая ещё осталась – помощь со стороны могущественного чародея, живущего в отдалённом уголке штата. По слухам, ему доступны секреты, которые были давно забыты остальной частью Волшебного Народа. К несчастью, чародей удалился в своё добровольное изгнание именно после ссоры с правителем Кэстелвуда. Но теперь граф в отчаянии, и он отправляет посла в сопровождении группы своих подданных с просьбой о мире. Посланников ожидает путешествие по пыльным и одиноким дорогам штата Колорадо ради переговоров, которые могут закончиться их гибелью, и лекарства, которого может и не существовать.