Лунное море – опасное место. Крупные торговые суда часто имеют в охране до пяти вооруженных шлюпов. В мертвые сезоны эти же шлюпы снимают пестрые цвета гильдий и поднимают на мачты аскетичный черный флаг. Порой, когда торговля совсем затихает, эти искатели Тиморы собирают с рыбацких деревень «налог на море». Но местные моряки промышляют таким нечасто – не грабить же собственную родню. Лучше устроиться в портовую стражу Черных кулаков и спокойно перезимовать на казенной браге, жаловании и подаяниях от ночных работников порта.

На кого же рассчитывать, когда на прибрежные поселки нападают не простые пираты, а жуткий корабль с призрачным экипажем на борту?