Следопыт Валаис Дюрант пережила смутное существование, с тех пор как бывший поклоняющийся демонам капитан-куратор Тюрл слил ее тело с частями от двух демонов. Агенты Общества Следопытов уничтожили одного из демонов, принеся некоторое утешение Валаис и позволив ей возобновить нормальную жизнь. Тем не менее, остальная суть демона недавно попыталась возобновить контроль, что в случае успеха, могло бы привести к сильному кровопролитию, если бы не быстрое мышление Валаис. Следопыты должны восстановить ее в своей первоначальной форме, и им нужна помощь. У Общества есть только контакт, который может сопровождать их в библиотеки самого Неба, чтобы найти мощный ритуал исцеления. Навигация по обычаям и законам Небес - это только первая из проблем, стоящих перед агентами Общества, поскольку они стремятся очистить демонические силы от Валаис, не поднимая гнев жителей Небес или не рискуя судьбой своей души.