Уже около двадцати дней корабль "Парящая Белка" плывёт из столицы человеческого государства Фархайта в крупнейший его торговый город Форхок. Помещения нижней палубы судна забиты товарами, а каюты средней - пассажирами, количество которых меняется от города к городу. Те из них, что плыли от самого начала, уже успели и подружиться, и поругаться, и заскучать. Но сегодня им впервые пришлось удивиться. Около трёх часов дня, когда солнце в зените нагрело воздух так, что дышать стало почти невозможно, плотный туман стал подниматься над рекой Ароа. Команда забеспокоилась. Старпом, мужчина лет сорока, коротко стриженный и одетый в выхоленный синий мундир, ушёл на нос корабля, а несколько пассажиров, что ходили по палубе, приблизились к борту. С каждой минутой туман сгущается всё больше, закрывая вскоре солнце. От висевшей в воздухе жары не остаётся и следа. Холод и сырость проходят сквозь ткань и кожу, пальцы немеют, а все звуки, кажется, тонут в этой пелене...