Менее чем десять лет назад Общество следопытов основало ложу в столице Нирматхаса - городе Тамране. Это действие привело в ярость южного соседа Нирматхаса - экспансионистское военное государство Молсун. Последнее объявило Общество вне закона и в который раз попыталось покорить своего соседа, с тех пор «Следопыты» полагались на контрабандистов, таких как варисийский предприниматель Гуарил Карела, который поставляет товары сквозь блокаду Молсуна как для Ложи, так и для раздираемых войной соседей. Но кто-то перехватил эти поставки. Могут ли отважные Следопыты найти виновника и спасти репутацию Общества в Нирматхасе?