Таинственная группа южан и дочь их племени, обманом затянутая в пакт с дьяволом; некие Избранные в горах; деревня, управляемая духом; два школяра, которым по счастливой случайности нужно идти в том же направлении... Впереди же — неизвестный дух пустыни, Локус. Позволит ли он без препятствий пройти сквозь свой домен? И что попросит взамен?