Прошло несколько лет с Битвы Пяти Наций, однако Зло по-прежнему распространяется по Средиземью. Следопыты из Лихолесья периодически докладывают о движении отрядов орков и гоблинов, то тут, то там путники натыкаются на осквернённые места, а в последнее время многих начинают мучать кошмары. Расползаются слухи, что недавние союзники плетут друг против друга козни. Король Бард созывает вас, своих доверенных людей (и не только) с целью разобраться в одной деликатной проблеме, источником которой, судя по всему, является один великий орел.