Земли Моря Ужаса. На руинах мрачной Керонской Империи, сгинувшей в огне падающей звезды, расселились новые люди. Они создали свои государства и вот - все повторяется в этом мире - на берегах Моря Ужаса снова поднялась империя. Железная Империя. Но годы идут и сила империй тает. Сейчас, хотя блистательные города по-прежнему гордо вздымают свои башни к небу, эти земли по праву можно назвать землями Варваров и Чудовищ.

Гиз - город алхимиков и торговцев. Здесь продают и покупают диковинные зелья и редкие ингредиенты для них. Ну и все остальное тоже покупают и продают, конечно. Приезжему купцу Юлио Корцесусу нужно какое-то колечко и он готов хорошо вам заплатить за доставку. Смотаться из Гиза в Жализар и обратно? Почему нет? Ну что здесь может пойти не так?