Земли Моря Ужаса. На руинах мрачной Керонской Империи, сгинувшей в огне падающей звезды, расселились новые люди. Они создали свои государства и вот - все повторяется в этом мире - на берегах Моря Ужаса снова поднялась империя. Железная Империя. Но годы идут и сила империй тает. Сейчас, хотя блистательные города по-прежнему гордо вздымают свои башни к небу, эти земли по праву можно назвать землями Варваров и Чудовищ.

Молодой господин Туттиус из Синтарии беспокоится о судьбе своего дядюшки Кинануса. Дядюшка, чудак и большой любитель древней трикарнийской литературы, удалился от светской суеты в удаленное поместье в Железных горах. Но последнее время от него не было вестей. Приятно видеть такую трогательную заботу о старике со стороны прямого наследника. В наше время чаще бывает наоборот.

И вот вам осталось поднятся на последний перевал. За ним, как рассказал Туттиус, и поселился дядюшка Кинанус.