Земли Моря Ужаса. На руинах мрачной Керонской Империи, сгинувшей в огне падающей звезды, расселились новые люди. Они создали свои государства и вот - все повторяется в этом мире - на берегах Моря Ужаса снова поднялась империя. Железная Империя. Но годы идут и сила империй тает. Сейчас, хотя блистательные города по-прежнему гордо вздымают свои башни к небу, эти земли по праву можно назвать землями Варваров и Чудовищ.

Всё началось с песни. Вы отдыхали после долгого пути в одном из трактиров вольного города Навплиона. Сытный обед, хорошее вино и заезжий певец - отдых обещал быть... Под грустную балладу "О Трикарнийской Царевне и волшебном зеркале" вы вроде как задремали.

Очнувшись от стука упавшей кружки, вы обнаружили себя в опустевшей зале. Только приметная шапка певца лежит на полу в россыпи монет да кошка умывается на столе. За за окном сгущаются сумерки, не слышно обычного городского шума.

Внезапно вы поняли, что с этим миром что-то стряслось. Вы не успели расплатиться за вино, все ваши деньги при вас, а трактирщика нигде не видно. Точно, что-то стряслось. Ну, не сидеть же тут вечно! Допить вино и посмотреть, что ещё свалилось на вашу голову - не самая плохая идея.