Земли Моря Ужаса. На руинах мрачной Керонской Империи, сгинувшей в огне падающей звезды, расселились новые люди. Они создали свои государства и вот - все повторяется в этом мире - на берегах Моря Ужаса снова поднялась империя. Железная Империя. Но годы идут и сила империй тает. Сейчас, хотя блистательные города по-прежнему гордо вздымают свои башни к небу, эти земли по праву можно назвать землями Варваров и Чудовищ.

Дружба есть дружба. Даже если она заводит в самое сердце Нордхейма. Когда вашему другу, вождю Таргару, понадобилась помощь, вы не раздумывая пустились в путь.

К счастью, помощь не понадобилась. Ссора Таргара с вождем Тормом закончилась пиром примерения. И этот пир пришелся как раз на Праздник Середины Зимы — Длинную Ночь.

Длинная Ночь! Сегодня в Большом Доме Таргара пиво течет рекой, а на столах громоздятся горы мяса. Мужчины и женщины веселятся полной мерой. Во дворе можно поспорить в силе и в ловкости, и победитель с побежденным остаются друзьями. За столом можно услышать множество историй, и если пиво и приукрашивает некоторые из них, то сейчас не принято сомневаться. В эту ночь дается множество обетов, о которых можно пожалеть наутро.

Но Длинная Ночь — это ещё и время Дикой Охоты, призрачного ужаса Северных Земель. Что сулит морозный мрак древнего леса за кругом света праздничного костра?