Многие верят, что Зверь - это наказание богов, посланное пожрать всё живое. Некоторые говорят, что Зверь - это бог или даже Бог, и что вся сущность бытия заключается в том, чтобы накормить великого Пожирателя. Всё это неважно, вы живете в темных и кажущихся бесконечными внутренностях Зверя. Уже более полувека исследователи и сборщики древнего мусора пытаются картографировать и каталогизировать Зверя. Без особого успеха. Самые знающие говорят, что Зверь длиной больше тысячи лиг и в сотню шириной, потроха его влажные и грязные, но достаточно плотные (особенно если укреплены съеденным городом или горной породой), чтобы смельчаки исследовали их.

Герцог крепости Пхронодон Рама XIV милостью своей велел продолжать долечивать пострадавшее от эпидемии поголовье свиней, которое надлежит беречь, пока животные еще ослабли. Разведчикам же велено поискать другой источник пропитания на ближайшее время. Еду может поставлять крепость Йескена, которая добывает ее загадочным образом и имеет в изобилии. Еда странна на вкус, но очень питательна. Однако жителям Йескены нужна помощь: их алхимик с отрядом ушел в поход, как он сказал, за кистами пернатого свина - и всё не возвращается...