Выловленное из реки тело Джеймса Брауна разом разрушило спокойную атмосферу провинциального города, что царила до этого в Ашвиле. Казалось бы, ну что тут такого, для города, соседствующего с рекой это вполне обычное дело. Печальное, но такое бывает. И, наверное, жители подумали бы также, если бы не тот факт, что это был уже второй молодой человек утонувший в реке за последний год. При этом делать там ночью в одиночку им было нечего. В городе завелся маньяк? И почему молодое поколение города так боится? Откуда по городу начала расползаться история про призрак? И как с этим связана милая девушка, чьи родители отправили запрос в спец отдел ФБР, давно уже контролируемый иными силами?

Персонажи - агенты специального отдела ФБР, в чьи задачи входит расследование дел, связанных с иным миром. Сами персонажи при этом также являются частью этого мира, будучи магами, вампирами, оборотнями, фэйри и т.д. В мистику люди в этом мире верят, как и в паранормальных существ, хотя наука с правительством их существование не признает. Тем не менее идея что призрак может прийти требуя возмездие или что в доме может жить домовой тут никого не удивит.