Княжество Плетения, известное в человеческом мире как Ивановская область – напряжённый для Подменышей регион. Растущая Банальность уничтожает последние убежища этого народа, обостряя конфликты между теми из них, кто верен вернувшимся дворянам, и сторонниками Комитета Освобождения Снов (КОС), ратующего за всеобщее равенство среди волшебного народа.

В таких условиях исчезновение любой феи – трагедия, но исчезновение Велимиры, некогда могущественной колдуньи из числа троллей, совсем недавно переродившейся в теле ивановской школьницы, чревато серьёзным кровопролитием. Чтобы предотвратить возможный конфликт, Князь отряжает группу Подменышей (персонажей игроков) на поиски. Им предстоит выяснить секреты, которая Велимира скрывала, узнать, куда она исчезла, и столкнуться с загадочной опасностью, которая таится на востоке, там, за Волгой...