Вы живёте на улицах нижних (самых бедных и опасных) кварталов огромного города, башни которого возносятся на мили вверх. Приличные люди сюда заходят редко, а Стража — ещё реже. Над вашими головами нависают гигантские башни и соединяющие их мосты, которые закрывают небо. Чтобы забраться повыше, приходится хвататься за любую возможность и только от вас зависит как далеко вы готовы зайти в выборе средств.

В этот раз шанс заработать лишнюю пару золотых галифаров подкидывает ваш знакомый, известный своими связями с криминальным кланом Боромар. Он хочет, чтобы вы проводили курьера в портовый район Клиффсайд, после чего нашли кое-кого и выполнили его просьбу.

Действие приключения разворачивается в Эберроне — втором (после Forgotten Realms) официальном сеттинге для Dungeons & Dragons.

Он тоже является частью Великого Колеса миров (оно описано в Players Handbook и Dungeon Masters Guide) но, при этом, настолько прочно отделён от остальных планов мироздания, что у него есть даже собственная космология.

Эберрон — высокомагический мир. Здесь есть воздушные корабли, молниевые поезда и даже аналог корпораций — Отмеченные Драконами Дома, которые в своём могуществе могут посоперничать даже с правителями государств.