Глухая провинция России, город N, один из диких дней 90ых. В ночь перед Рождеством в руки старшего лейтенанта юстиции Иванова С. И. попадает папка с загадочным делом, которое ему только предстоит раскрыть, если внутренние демоны не сведут его в могилу раньше...