Владыка Драконьей топи, Этеперакс Жестокий, явил себя во всей своей жуткой красе и поставил перед горожанами суровый ультиматум: выплатить по 2000 золотых за каждого жителя Бельхейма или быть стёртыми с лица Голариона в отместку за нанесённое ему оскорбление. Но так ли страшен чёрт, как его малюют? Героям посоветовали попытать счастья в усыпальнице основательницы города, леди Тулы Бельхейм, в прошлом – предводительницы знаменитого отряда драконоборцев. Быть может, именно там лежит ключ к спасению Бельхейма...