Аундерианский спецотряд героев (подавляющее большинство) струсил перед лицом таинственной опасности. Дело в том, что в лаборатории профессора, личиной которого нагло воспользовались, кто-то есть. Кто-то очень недружественный. И только один член отряда, полуорк по имени Макс не побоялся заглянуть в глаза этой угрозе.

Тем временем группу ждет другой профессор. Экстравагантный Ченниг ир’Алдерос, который желает сделать из неисправимых двоечников круглых отличников (по своему предмету, разумеется). Дойдет ли до него группа? Как быть с таинственной угрозой? Что вообще тут происходит?