Жизнь у Лунного моря нелегка, а совсем недавно объявилась новая напасть: в этих водах стал появляться корабль-призрак. Как оказалось, его атаки происходят при смене фаз Луны, а целями становятся мелкие поселения на берегу. Герои также смогли вычислить беззащитную деревушку, на которую скоро будет совершено нападение этой зловещей и без всякого сомнения потусторонней силы. Если они не ошибаются, то скоро несчастные рыбаки либо исчезнут, либо останутся с поврежденным сознанием, шепча о наблюдающих за ними глазах драколича.