Хобгоблины молодого государства Опрак, уставшие от войн, пытаются наладить мирные отношения с соседями. Они обращаются к Сообществу Следопытов, предлагая им группу рекрутов в качестве потенциальных кандидатов в полевые агенты. Задача проверить способности отряда Иолит падает на плечи опытных следопытов.