В небольшом южном городе Раккан на центральном континенте случилось немыслимое - у местных жителей стали пропадать конечности. Жертвы отмечают мгновенное безболезненное исчезновение и полностью затянувшиеся культи. Среди пострадавших и желающих подзаработать нашлись существа, нанявшиеся разобраться с заразой.

Однако, расследование спонсируют не военные и не правительство, а странного вида старый волшебник. Странен он тем, что нет у него головы - мышь заменила ему глаза нос и уши, а разговаривает он телепатически. Военные, а в особенности старшие чины, весьма враждебно отнеслись к данной инициативе, и решили преследовать наемников. В поисках разгадки прибыли они в окресную деревеньку, почти вымершую из-за напасти. И там предстоит им найти свой ответ.