Группа героев на поезде (вернее на том, что от него осталось) благополучно (на самом деле не очень) прибыла в Роут – столицу Бреланда. Пока группу допрашивают королевские Темные фонари, а «Жемчужина Хорвайра», гигантский летающий лайнер неспешно бороздит небесные просторы города – Саргарас готовится нанести свой удар.

У группы осталось не так много времени, ведь теперь опасность представляет не только драконорожденный, но и настоящий черный дракон, который скорее всего еще не закончил свою «беседу» с приключенцами.