Герои, отмеченные драконами, прибыли во Фрагранцу, городе тысячи Ароматов, основанном ещё Агалантийцами во времена Великих завоеваний. Здесь есть чем заняться: поглазеть на диковинки со всех концов света на Гранд-Базаре, побродить по тенистым дворикам Университета, посетить соревнования на Ипподроме, выпить вина в многочисленных тавернах…

Только не стоит обманываться внешним блеском и величием города, выжить здесь почти так же сложно как в пустынях Джазирата. Опасность поджидает на каждом шагу…

И вот, не успели отмеченные драконами поторговаться с очередным купцом, как запыхавшийся от долгого бега мальчишка передал им письмо от одного из старейшин Университета Фрагранцы - Полувия - с просьбой о помощи: пропал один из его самых талантливых учеников - Ариф.