В последнее время у торговых караванов возникают серьезные проблемы с путешествием до поселения Парнаст по Черному Тракту. Совместные и организованные нападения орков и других гуманоидных монстров оставляют жителей региона в замешательстве. Однако, никто даже не догадывается, что за нападениями стоит необычайно сообразительный холмовой гигант по имени Плохой Фруул. Сиир направляет своего эмиссара Хсинг с заданием для группы отважных героев по сопровождению каравана с чрезвычайно деликатным грузом, направляющимся в Святилище Топоров в Парнасте. Бонусом будет разобраться кто на самом деле стоит за последними нападениями на караваны.