Жители долины родников многие десятилетия наслаждались миром и спокойствием. Несмотря на близость мрачных лесов, туманных болот и высоких гор, звери, дикари и чудовища, населяющие их, сторонились долины. Это изменилось после того как почти месяц назад в окрестности поселился дракон. Природа взбесилась, дикие животные начали разорять хозяйства, люди живущие на окраине - безвестно пропадать. Долине родников нужны герои, охотники на чудовиш, аватнюристы и просто смельчаки, готовые рискнуть своей жизнь и истребить чудовище.

Приключенцы тщтено пытались попасть в логово ангулотлов, плут Ксандр попал в пещеру с угрями и отступил. Посему герои попытались спровоцировать ангулотлов на бой, крича им разнообразные угрозы. но те лишь послали за подмогой. Понимая печальность своего положения, герои устроили засаду на возвращавщихся войнов и уничтожили их. Затем они ворвались в логово тварей, и в тяжелом бою перебили орду мелких чудовищ и освободили пленников. К несчастью плут Ксандр погиб, сраженный ядом. Одна из освобожденных сирот по имени Адель увязалась за колдуньей Азалией в надежде научиться у нее чарам.