Жители долины родников многие десятилетия наслаждались миром и спокойствием. Несмотря на близость мрачных лесов, туманных болот и высоких гор, звери, дикари и чудовища, населяющие их, сторонились долины. Это изменилось после того как почти месяц назад в окрестности поселился дракон. Природа взбесилась, дикие животные начали разорять хозяйства, люди живущие на окраине - безвестно пропадать. Долине родников нужны герои, охотники на чудовиш, аватнюристы и просто смельчаки, готовые рискнуть своей жизнь и истребить чудовище.

Герои были вынуждены обратиться к помощью к гигантским бобрам после того как пара их товарищей были унесены сильным течением потока Сембер. В обмен на помощь герои одолели элементаля воды, принимавшего формы гидры, поселившегося в лунном колодце в одном из притоков озера Сембер. Дух лунного колодца отблагодарил их золотым песком. После этого Герои посетили собрание старейшин долины на котором выступала посланник дракона Сандранакса - колдунья Зерина. Зерина предложила от имени дракона мир долине в обмен на изгнание приключенцев и несобирание долиной сил. Речь Зерины была лживой и провокационной и Герои обрушили на неё праведный гнев, едва не похоронив свою репутацию. К счастью им удалось адресовать большинство забот старейшин частично до, частично во время дебатов. В результате старейшины решили отложить на две недели решение, отдав его на голосование всех видных семей долины. До тех пор долина продолжит сбор дружины и не будет изгонять приключенцев. Однако лорду Адриану Бетенбергу пришлось пойти на сделку с одним из старейшин, по которой он не будет переизбераться и начнет передавать власть сыну того самого старейшины.