Жители долины родников многие десятилетия наслаждались миром и спокойствием. Несмотря на близость мрачных лесов, туманных болот и высоких гор, звери, дикари и чудовища, населяющие их, сторонились долины. Это изменилось после того как почти месяц назад в окрестности поселился дракон. Природа взбесилась, дикие животные начали разорять хозяйства, люди живущие на окраине - безвестно пропадать. Долине родников нужны герои, охотники на чудовиш, аватнюристы и просто смельчаки, готовые рискнуть своей жизнь и истребить чудовище.

Герои уничтожили дерево дриады Ильвары, от него остался лишь необычайно крупный желудь, источающий магию мира фей. Клирика Эрин посетила птица Эдри Феньи и погрузила её в сон, дух - провожатый привел огромного бобра по имени Савоний, который взялся её носить. Приключенцы отыскали белую башню, принадлежавшую волшебнику Эльминстру. Башня расположена у подножия громовых гор в посередине озера, окруженного отвесными скалами. На берегу озера расположилась племя людоящеров, довольно хорошо укрепленное по меркам дикарей. В самой-же башне зияет дыра к которой ведет подвесной мост, охраняемый наемниками. Герои позвали Адриана Бетенберга с его отрядом и Эладринов деревни. Пока подкрепление не пришло они успели разведать дыру в башне и окружающие скалы, а так-же сделали вылазску на наблюдательный пост крылатых людоящеров.