Жители долины родников многие десятилетия наслаждались миром и спокойствием. Несмотря на близость мрачных лесов, туманных болот и высоких гор, звери, дикари и чудовища, населяющие их, сторонились долины. Это изменилось после того как почти месяц назад в окрестности поселился дракон. Природа взбесилась, дикие животные начали разорять хозяйства, люди живущие на окраине - безвестно пропадать. Долине родников нужны герои, охотники на чудовиш, аватнюристы и просто смельчаки, готовые рискнуть своей жизнь и истребить чудовище.

Герои решили затопить, перевозимые людоящерами каменные блоки, устроив засаду с помощью заклинания дыхания под водой. Вместо этого они обнаружили ворота башни волшебника. В башне герои сумели убедить стража покоев волшебника помочь им в битве с драконом, а так-же нашли устройство волшебника, предназначенное для очищения от яда. В пещере под башней герои нашли Зеррину, которая собрала все ценное, что было в башне. Приключенцы не решились напасть на неё. Вместо этого они встретились с Адрианоб Бэтнбергом и вместе с ним напали на лагерь людоящеров.