В мире не все так просто, как кажется людям. Опасность таится за каждым углом. В лесу прячутся ужасные ведьмы, которые только и ждут заблудившихся детей. Инопланетяне скрываются под масками, чтобы выглядеть людьми и захватить Землю. Дети переходят в новую школу, где никто не хочет с ними дружить. Хорошо, что у людей есть волшебные котята. Но есть условия:

• Вы не должны показывать людям свою магию.
• Вы выбираете своего человека, даже если кажется, что наоборот.
• Вы на самом деле желаете помочь своему человеку.
• Вы понимаете людей, а они вас - нет.
• Все животные понимают друг друга.
• Вы можете читать, но это очень трудно, и вы не всегда понимаете смысл прочитанного.
• У вас есть секретное место в доме, до которого никто не может добраться.
• Вы должны скрывать свою магию от людей! (Но есть люди, которые знают про волшебных котят. Например, ведьмы. Они могут понимать вас, и при них можно пользоваться магией.)

Канун Рождества. Дети уже спят в своих кроватках, а котята собираются на городской площади, чтобы в последний раз убедиться, что Санта доберется до Ривер-Сити и все дети получат подарки. Но что такое? Звука волшебных колокольчиков и раскатистого смеха не слышно, а сани (причем в большом количестве) припаркованы у местного мотеля. Явно происходит что-то не самое доброе...