Delta Green (секретная организация, чьей задачей является обнаружение и нейтрализация сверхъестественных угроз) получает любопытное сообщение от одного из своих осведомителей в Бостоне. Несколько пациентов отделения паллиативной помощи больницы Святой Елизаветы найдены мертвыми, их тела обескровлены, а на шеях видны характерные алые отметины... Всё указывает на то, что по округе рыщет некий кровосос. Но ведь вампиров не бывает, правда же?