Волшебник Илай действительно пропал в собственной башне, причём, на глазах у наших героев. Но им удалось узнать кое-что о причинах этого исчезновения, что, впрочем, пока только подпустило тумана, а ясности не внесло. Что же им удастся выяснить, опираясь на найденные улики? И полчится ли вернуть Илая, как того требует бургомистр Фешт?