Война между демонами и цивилизованными народами региона Внутреннего моря разразилась в Мировой язве далеко на севере от Абсалома, но, несмотря на региональные последствия победы Бездны, многие нации неоднозначно относятся к этому делу. Общество следопытов по настоянию лидера Серебряного крестового похода Оллисты Задриан организует официальный банкет, который устроят молодожены Мишелия и Дэмиан Блакрос, на котором агенты общества попытаются повлиять на политические взгляды влиятельных лиц Абсалома. Удастся ли Следопытам заручиться столь необходимой военной поддержкой Абсалома и других стран, граничащих с Внутренним морем, или крестоносцы и Следопыты, сражающиеся на передовой в Мендеве, окажутся в одиночестве перед демоническими ордами?