За три года своего бесконтрольного присутствия в верховьях Грейфлуда, орки начали представлять серьезную угрозу владениям эльфов. Слуги зла отравляют воду, размывают русла рек, устраивая там болото, губят природу и вот в этом месяце они одержали решительную победу против разрозненных кланов северян. Этой войне нужен новый план, и для его составления ключевые персоны должны собраться в одном месте, как это было несколько лет назад. Гэндальф Серый просит сопроводить его в этом важном путешествии, путь недалекий, но опасный.