Delta Green — тайная спецслужба при правительстве США, задача которой — расследовать, нейтрализовать и скрывать от общественности сверхъестественные явления. Ведь в этом мире чудеса действительно случаются, и они могут убивать. За границами знакомой нам реальности скрываются силы, непознаваемые для человеческого разума. Иногда эти силы проникают в наш мир и уничтожают всё, к чему прикасаются.

Рамон Монтеро, жестокий главарь уличной банды из Чикаго, погиб в ходе перестрелки с конкурирующей преступной группировкой. При проведении вскрытия местный патологоанатом обнаружил в груди Монтеро вместо сердца из плоти и крови продолговатый булыжник, испещренный странными узорами. Полиция, кажется, склонна считать это чем-то вроде жестокого розыгрыша. Но кураторы Delta Green думают иначе...