На севере страны, где восходит солнце, за вьющейся чёрной лентой рекой под именем Курокава, на холме Тетсуруко, стоит город. Город окутан пеленой дыма. Город железный и каменный, грохочущий и рокочущий. Город покрыт слоем копоти и угля. Город обжигает расплавленным металлом и бьёт ударами молотов и кирок. Город стирает голоса и мысли, делает человека шестернёй или размазывает меж них. Город зовётся Тетсуро-маши. Земля стонет и задыхается под ним. Мир вокруг его ненавидит, его ненавидят испещрённые шахтами, как ранами холмы, его ненавидит чахлая трава и отравленный воздух, грязная река и умирающие птицы, звери, рыбы. Но больше всего город ненавидят люди, такие же чахлые, огрубевшие, несчастные. Там работают каторжники, бедняки и прочие, которым податься больше некуда. Дальше, за городом, стоит лес, он пугает, он давит и издевается своей неизведанностью, все знают, что он опасен, и никто не знает почему. Никто не ходит туда, а те кто ходят - не возвращаются. Все стараются верить, что город сможет спасти от леса своими стенами и огнём. Вас, будь вы ронины или самураи, странники или монахи, преследующие благородные или корыстные цели, вас, друзья мои, нанимает госпожа Касуми, наместница города, с целью разобраться с внутренними беспорядками, рабочие в северной части города отказываются работать и устраивают забастовки, за решение проблемы госпожа Касуми обещает щедрое вознаграждение. Добро пожаловать в Тетсуро-маши, чужаки!