Ваши герои собрались в "Гарцующем пони", чтобы обсудить полученное от Гильраэн (матери Арагорна) письмо:

Дорогие друзья!

Надеюсь, это письмо застанет вас в добром здравии и хорошем настроении, ведь пишу я вам с тяжёлым сердцем и глубокой тревогой. Всего несколько дней назад мне довелось услышать тревожную историю от охотника из Бри по имени Руперт, который вернулся с Северных Холмов. Его рассказ глубоко меня встревожил: он говорил о всепоглощающем страхе, о чувстве, будто в тёмных холмах пробудилась древняя тень.

Размышляя над его словами, я невольно подумала о вас — о важных друзьях, чьё мужество я искренне ценю. Я попросила Руперта разыскать вас и передать свою историю, и если вы читаете эти строки, значит, он выполнил мою просьбу. Боюсь, что это тёмное присутствие может стать серьёзной угрозой не только для тех, кто живёт рядом с Холмами, но и для всех, кто называет Эриадор своим домом. Я умоляю вас отправиться на север и попытаться найти источник этого зла, прежде чем оно принесёт ещё больше бед.

У вас есть отвага и мудрость, чтобы противостоять этой тьме. Пусть ваш путь будет озарён светом надежды, и пусть вы вернётесь с тем знанием и храбростью, которые помогут встретить всё, что скрывается в этих холмах.

С глубочайшим уважением и тревогой,

Гильраэн