XVI век. Глухие леса Новгородчины. Вы — ученики старого, мудрого знахаря. Он заменил вам семью, научил отличать целебные травы от ядовитых, вправлять кости и заговаривать кровь. До этой осени все было хорошо, но в окрестных деревнях начали находить растерзанный скот и изуродованные тела. Местные псы исходят безумным лаем каждый месяц. Но это лишь половина беды. На запах крови в глушь прискакал Псоглавец — свирепый, фанатичный опричник Ивана Грозного. Он носит на седле гниющую псую голову, а его сердце чернее угля. Псоглавец ищет монстра. Он подозрителен, жесток и готов предать огню всю деревню вместе с вами, если не получит желаемого.