Ночной Чикаго находится под контролем вампиров, скрывающих своё существование от людей. Кланы и отдельные Сородичи делят территории, ресурсы и влияние, соблюдая правила Маскарада и поддерживая установленный порядок. Формальные союзы остаются непрочными, а долги, компромат и личные интересы часто определяют отношения между вампирами.

Неизвестный начинает шантажировать городских Сородичей, используя сведения об их убежищах, связях и нарушениях Маскарада. После того как угрозы затрагивают одного из Старейшин, он поручает котерии установить личность шантажиста, найти источник информации и устранить угрозу. В ходе расследования персонажам предстоит определить, кто стоит за происходящим и какие цели он преследует.