«Эволюция! В этом слове заключена величайшая загадка и величайшая сила вселенной. Эволюция — это развитие, возможность стать чем-то большим. Текущий вид и возможности каждого из вас — результат многовекового развития природы, стремящейся к совершенству. Однако в исключительных условиях живое существо может самостоятельно ступить на следующую ступень эволюции, развив в себе качества, необходимые для выживания, при наличии определённых исходных данных. Невозможного нет!»

Так говорил вчера на лекции ваш преподаватель, гость Академии, временно заменивший внезапно уехавшего по делам профессора магии Жизни. Сегодня... Ваше сознание мучительно всплывает на поверхность, разгоняя мутную пелену безумия. И вы — больше не люди, по крайней мере ваш облик точно не соответствует общепринятым стандартам. А ваши руки по локоть в крови ваших товарищей и преподавателей, чьи тела лежат среди руин академии. Что произошло за эти сутки? Как управиться со второй парой рук и челюстью на животе? Вы должны любой ценой вновь вернуть себе человеческий облик, а также найти и призвать к ответу того, на ком лежит ответственность за всё это...