Для Мулмастера настали тяжелые времена: разгромленный порт и остановленный рыбный промысел, который снабжал едой весь город, вкупе с наплывом беженцев и политическим переворотом поставили под удар стабильность в городе. Лорд Мильбен фон Финкельштайн купил старый, но крупный грузовой корабль и заполнил его трюм провизией, которую намерен передать бедствующему городу. Теперь он ищет команду для «Неунывающего Мечтателя».