Тотальная ядерная война разразилась тридцать лет назад. В результате США прекратили своё существование, и на их территории воцарились хаос, разруха, насилие, болезни и голод. Однако война не уничтожила американский народ полностью. Выжившие американцы и их дети медленно, но верно расширяют свои пашни, разводят скот, возводят новые поселения и возвращают к жизни старые – по крайней мере, те, что не были уничтожены ядерным огнём. Новые правительства и самоорганизованные местные власти пытаются организовать порядок в подконтрольных им областях и порой вступают в диспуты из-за ресурсов и контроля над теми или иными территориями. Тем не менее, жизнь по-прежнему тяжела и опасна – ресурсы крайне ограничены, и лишь немногие поселения надёжно защищены от бесчинств многочисленных бандитов.

Городок под названием Глендейл был основан ещё до войны, и большинство жителей Аризоны считает его обитателей счастливчиками: он расположен в плодородной долине среди гор на севере штата, благодаря чему горожане регулярно собирают хороший урожай и имеют удобную оборонительную позицию на случай нападения налётчиков. К тому же на окраине города есть шахта, в которой глендейлцы добывают драгоценную соль – один из денежных товаров на бартерном рынке.

Недавно до мэра и городского совета дошли разрозненные слухи о событиях в столице Аризоны, Финиксе: с одной стороны, люди упоминают большой караван из Лос-Анджелеса, а с другой стороны, рассказывают о неопознанных вооружённых отрядах с юга. Поскольку ситуация в столице может повлиять на торговые интересы Глендейла, мэр принял решение проспонсировать отправку в Финикс нескольких групп добровольцев, которые должны будут разведать обстановку и вернуться домой с новостями. Однако у членов городского совета, судя по всему, есть собственные поручения для разведчиков...