После тучного лета всё больше поселений утрачивают лояльность к Мышиной Страже. Привычные союзники стали холодны, а прежде ретивые дальние кордоны и вовсе проявляют открытую враждебность.

Дела Локхейвена явно пошли под откос - улей сразила неизвестная болезнь, от которой пчелы сначала перестали заготавливать мёд, а после начали атаковать мышей и друг друга. Недостаток собственных земель и ресурсов ставит замок в зависимое положение от других поселений. Проблемы в администрировании и командовании вызывают ропот среди несущих службу. Иные мыши, разуверившись в идеалах Мышиной стражи, бросают свои посты и возвращаются в свои дома, где сухо, тепло и есть еда.

Гвендолин созывает совет капитанов, перед которым встаёт задача - не допустить распада Мышиной Стражи.