Любое путешествие через дремучие леса Убервальда всегда сопряжено со множеством опасностей. Но для партии всё обернулось ещё более плачевно: в ночном бою с теневыми тварями они потеряли проводника, и оставили часть припасов при спасении бегством. Теперь они лишь при том, что смогли унести, посреди сотен миль непроходимых чащ, изранненые бредут наугад через ночь. Первые лучи рассвета застают их смотрящими в небольшую долину, в дальней части которой видны руины неизвестного города, и с окраины поднимается дымок, обещающий возможное спасение.