В сонном городке Релфрен, что у подножия перевала, раз в год становится многолюдно. В это полнолуние тут проходит праздник Дня Основания с большим маскарадом, в котором участвуют и все желающие гости.

Но в этом году тут творятся странные дела. Три недели назад закрылась знаменитая на все окрестные земли сыроварня “Изумрудная луна”. Через неделю сгорела лавка травника, Хоба Фловула, несчастный хозяин задохнулся в дыму. А еще, что уже ни в какие ворота не лезет, был убит и ограблен уважаемый Беренд Тургар, ювелир, а его мастерская разгромлена. За поимку бандитов уже объявлена награда.

Удастся ли вам отдохнуть перед долгим и трудным переходом и попробовать знаменитого лунного сыра? Или же придется уносить ноги, побросав припасы и надеясь, что лошади выдержат голодный путь через горы?