В Усталавах время от времени происходят необъяснимые исчезновения людей, но недавняя волна похищений вызвала на улицах пугающие слухи, граничащие с паникой. В надежде улучшить репутацию Общества следопытов в Усталаве капитан-наставник Бася Калистофф предложила помощь своей ложи в том, чтобы положить конец этой череде преступлений. Но смогут ли агенты, которым предстоит раскрыть истинного виновника, не навлекая на Каркау ещё большую беду, сделать это в городе, где бесчисленные ужасы преследуют преступный мир и государственные учреждения?