Прошло более трёх веков с последней большой войны магов, едва не расколовшей надвое Южный континент и оставившей на нём незаживающий шрам - соляную пустыню Сильмаэн, которая полтора столетия оставалась крайне опасным местом, где оборвались жизненные пути многих смельчаков, отважившихся испытать свою удачу. Так продолжалось, пока не пришли кованые. Они основали поселения по обе стороны Сильмаэн и проложили между ними переправу, соединив разорванный торговый путь, по которому вновь потекли товары в обе стороны. И именно кованые обнаружили, что посреди Сильмаэн остался город, считавшийся уничтоженным, и назвали его Аннун Гарас, город заката, потому что небо в нём всегда было таким, как в часы заката. Вскоре переправа через Сильмаэн обзавелась ещё одной веткой, и Аннун Гарас стал частью Великого Торгового Пути.

А около полугода назад очерендной караван в сопровождении кованых, направлявшийся в Аннун Гарас, встретил бредущего навстречу бедолагу в лохмотьях, истощённого и опалённого солнцем. Он обнимал лютню, на которой не осталось ни одной целой струны, и всё напевал полушёпотом одну и ту же песенку, доселе не слышанную и начинавшуюся со слов: "Город закатный окутал туман". Сочтя эту встречу недобрым предзнаменованием, торговцы в один голос затребовали вернуть караван на основной путь. А пришедший в себя через несколько часов оборванец не смог толком ничего рассказать и даже не вспомнил своего имени - зато продолжил напевать ту самую песню, аккомпанируя себе на починенной кем-то лютне и иногда прерывая пение бормотанием: "Туман! Повсюду туман! Как в нём отыскать путь к сокровищам? Если бы я знал..."

Стоит сказать вслух "сокровища" - и весть распространится быстрее лесного пожара в сухую погоду. Так случилось и в этот раз. Искатели приключений и охотники за сокровищами - народ отчаянный, в желающих попасть в Аннун Гарас недостатка не было. И в их числе оказался юный Имран аз-Закари, чей дедушка, почтенный Хоссан аз-Закари, и нанял вас, чтобы найти и вернуть домой единственного, горячо любимого, хотя и крайне непутёвого внука. Награда обещана весьма щедрая, плюс дорожные расходы, - и вот, спустя несколько дней относительно комфортной поездки на транспорте кованых и полтора часа пешком по изнуряющей жаре, перед вами - Аннун Гарас...