Земли Моря Ужаса. На руинах мрачной Керонской Империи, сгинувшей в огне падающей звезды, расселились новые люди. Они создали свои государства и вскоре - все повторяется в этом мире - на берегах Моря Ужаса вновь поднялась империя. Железная Империя. Но годы идут и сила империй тает. Сейчас, хотя блистательные города по-прежнему гордо вздымают свои башни к небу, эти земли по праву можно назвать землями Варваров и Чудовищ.

Всегда найдутся люди, которых не страшат опасности дальних дорог. Торговые караваны идут от Свободных Городов у границы Рыжей пустыни до Жализара на берегах Моря Утонувшего Вождя, от Буйных Джунглей крайнего юга и до заснеженных Гор Троллей на дальнем севере.

Один из них, Саббатио Луканус из Гиллиаса, оставил нам свои путевые записки, с которыми любой любопытствующий может теперь ознакомится в Великой Библиотеке Синтарии.

... Князья Трикарнии капризны и жестоки, но умелый торговец может договориться и с ними. Однажды, будучи в гостях у князя Арментара, я узнал о чудовище, которое доставляло множество бед его работникам. Мои спутники тут же решили уничтожить жуткую тварь и князь любезно согласился принять нашу помощь. В благодарность он позволил мне купить лучшего трикарнийского шелка в три раза больше, чем обычно...

Патрик Симмс, 54-летний отставной военный, во время обычной карточной партии с друзьями внезапно загорелся и за считаные секунды превратился в пепел. Дарлин Алтон, 40-летняя домохозяйка, готовя ужин для семьи, резко взлетела в воздух и разбилась насмерть о потолок собственной кухни. Ян Эмерсон, 23-летний бармен, на глазах у своей девушки распался на множество ровно нарезанных фрагментов размером не больше 30 см. Объединяло этих людей только то, что все они жили в одном многоквартирном доме в Далласе. Похоже, агентам "Дельта Грин" предстоит серьезно поработать...